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                          新基建建設將促進工業互聯網快速發展

                          瀏覽次數:364 分類:行業動態

                          新基建建設將促進工業互聯網快速發展

                          ? ? ? ? 受疫情影響,今年兩會召開時間推遲至5月21日及22日在北京召開,按照往年的情況,兩會是每年第一個具有重要定調作用的會議,會議所會關注與討論的方向有望成為市場熱點。

                          ? ? ? ? “中國建筑市場”數字網絡平臺預計,國家開始著力推進新基建建設發力,長期科技攻關的追趕策略已經定調,“新基建”有望寫入政府工作報告。同時,隨著經濟慢慢恢復正軌,“困境行業”政策紅利也值得期待。

                          新基建有望持續發力

                          ? ? ? ? 2018年12月的中央經濟工作會議公報上,“新基建”首次出現在官方文件上。2019年全國兩會,“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。今年3月,在疫情得到有效控制后,中共中央政治局常委會提出,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。4月20日,國家發改委首次明確了新型基礎設施的范圍。5月14日中央政治局會議定調,要發揮新型舉國體制優勢,加強科技創新和技術攻關,強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

                          ? ? ? ? 這意味著我國短期經濟維穩,長期科技攻關的追趕策略已經定調,今年兩會,“新基建”或是重點內容之一,可能寫入政府工作報告。

                          ? ? ? ? 此外,十四五規劃即將提上議事日程。十四五是中國經濟發展提質保量的關鍵時期,也是中美沖突常態化的時期。西南證券預計,相應的新興產業發展規劃也會出臺,新基建領域的進口替代方向值得關注。

                          ? ? ? ? 按照國家發改委對“新基建”概念的定義,主要包括三個方面:

                          ? ? ? ? 一是信息基礎設施。主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施,比如,以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

                          ? ? ? ? 二是融合基礎設施。主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施,比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

                          ? ? ? ? 三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施,比如,重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

                          新基建建設將促進工業互聯網快速發展

                          ? ? ? ? 新基建規模到底有多大?海通證券預計,新基建2020年投資3萬億元,未來五年直接投資10.0萬億元、帶動投資17.1萬億元。從目前已披露投資規模的新基建項目來看:5G基建方面,2020年三大運營商5G資本開支目標1803億元、同比增長338%,5G基站建設目標50萬個、同比增加285%。特高壓建設方面,根據國家電網相關信息,截至目前在建的9條特高壓輸電通道已經全部復工正在加速建設,全年建設項目投資規模將達到1811億元,同比增長200%左右。

                          “困境行業”政策紅利值得期待

                          ? ? ? ? 由于疫情的影響今年兩會時間推遲,且考慮到疫情對正常生產生活的破壞性,政治局已經在3月和4月兩次召開會議討論經濟形勢,因此對于下一階段的工作方向、財政貨幣政策力度市場已有一定預期。機構預計,這次兩會在總量上的增量信息可能不會太多,但“困境行業”政策紅利值得期待。

                          ? ? ? ? 從上市公司年報一季報的情況來看,受疫情影響較大的主要有三類:一是消費場景與防疫要求存在直接矛盾的,比如餐飲、酒店、影視(文化傳播)、旅游、航空、機場這些具有場所封閉、或者加大人員流動特征的領域;二是部分生產細分領域,尤其是耐用品制造(汽車、設備類)、勞動密集型領域(服裝家紡、工程類);三是受全球能源和工業品價格拖累的上中游板塊。

                          ? ? ? ? “困境行業”在兩會前后有望得到有條件的推進,比如近期對于恢復營業難度較大的影院等娛樂性場所,國務院明確了可以采取預約、限流等方式進一步放開;另外全國各地除了通用消費券以外,也有不少地方直接精準投放至餐飲、旅游、體育、文化領域。對于這些“困境行業”的扶持政策,是兩會前后值得期待的政策焦點。

                          新基建建設將促進工業互聯網快速發展

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                          關注抗疫特別國債投向領域

                          ? ? ? ? 繼今年3月27日,中共中央政治局會議確認將發行特別國債事宜后,4月17日政治局再度重申,未來將發行抗疫特別國債。隨著兩會的召開,抗疫特別國債也是一個值得重點關注的話題,尤其是其發行方式和用途。

                          ? ? ? ? 今年4月中旬湖北省政府發布的一份文件中提到,要圍繞中央預算內投資支持的8個領域66個專項,中央特別國債支持的4個領域32個專項,按要求編制三年滾動投資計劃,并提到特別要關注“應急醫療救治能力、疾病預防控制體系、縣級醫療診治能力、以縣城為主要載體的新型城鎮化基礎設施、城鎮老舊小區改造、醫療危廢和污水垃圾處理設施、應急物資儲備體系建設等短板弱項”,其中部分短板項目或包含在特別國債支持的“4個領域32個專項”中。

                          新基建建設將促進工業互聯網快速發展

                          ? ? ? ? 隨著Q2政府資金大量釋放,其主要投向的民生和防疫領域,值得繼續重點關注,包括:醫療信息化、疫苗、醫療器械、裝飾建材、裝配式建筑、電梯、水表、環保。

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